冰云为爱叛出师门秦梦瑶(佘诗曼 饰)解开风行烈(林峰 饰)心结后，回师门复命，途中更特意往魔师谷了解勒冰云的情况。在魔师谷中，秦梦瑶巧遇得不到庞班爱情的勒冰云，秦梦瑶即勤她回师门，勒冰云意动答应。但庞班突然出现，勒冰云大喜下，竟直言要叛出师门，跟随庞班。韩柏(黄宗泽 饰)得到赤尊信的内力却不懂使用，险些走火入魔，幸巧遇风行烈。韩柏想出可将内力传给风行烈，二人大喜下赶回怒蛟帮找浪翻云(姜大卫 饰)帮忙。但此时庞班突然发出战书向浪翻云挑战，浪翻云却有感不敌庞班魔功，故到亡妻纪惜惜之墓起出陪葬的翻云刀。及后，韩柏等到达怒蛟帮，在言静庵及浪翻云协助下，韩柏传功给风行烈，可惜二人因血气不同，令功力反噬，风行烈为救韩柏而自断心脉，但竟奇迹不死，令言静庵怀疑风行烈的身世。韩柏与风行烈离开怒蛟帮往找厉若海；起初厉苦海仍怒于风行烈迷恋勒冰云，及后韩柏说出风行烈因庞班而武功尽失，令厉若海答应助风行烈回复武功，亦令师徒和好。秦梦瑶奉师命继续追查覆雨剑下落，于镇上巧遇一名说书先生，似与失剑案有关……
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